Unsere Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen.
Altersvorsorge & Rentenplanung
Die gesetzliche Rente reicht oft nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. Wir analysieren Ihren aktuellen Stand und erstellen eine individuelle Lückenanalyse.
Unser Ansatz kombiniert staatlich geförderte Modelle wie die Riester-Rente mit flexiblen privaten Lösungen. Dabei achten wir strikt auf Transparenz und niedrige Kosten.
- • Analyse des Versorgungsbedarfs
- • Optimierung bestehender Verträge
- • Steueroptimierung der Beiträge
Vermögensaufbau & Investitionen
Langfristiger Vermögensaufbau erfordert Geduld und eine durchdachte Strategie. Wir helfen Ihnen, Emotionen aus dem Investmentprozess zu nehmen und fokussieren uns auf fundamentale Stärken.
Ob ETFs, Fonds oder Einzeltitel – wir konstruieren Portfolios, die zu Ihrer Risikoneigung passen. Regelmäßige Reviews sorgen für Anpassungen bei Marktschwankungen.
Risikomanagement & Absicherung
Einkommensausfälle durch Krankheit oder Unfall können schnell zu finanziellen Engpässen führen. Eine solide Absicherung ist die Basis jeder Finanzplanung.
Wir prüfen Ihren bestehenden Schutz und identifizieren Lücken in den Bereichen Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld und Risikoleben.
Bereit für eine solide Finanzbasis?
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch in unseren Berliner Räumlichkeiten oder per Video.